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                  行業資訊

                  《2023年中國砂石行業運行報告》正式發布

                  文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2024/1/29     瀏覽次數:    
                  2023年中國砂石行業綜述


                  2023年國民經濟回升向好,高質量發展扎實推進,但外部環境復雜性、嚴峻性、不確定性上升,經濟發展仍面臨一些困難和挑戰。這樣的錯綜復雜環境之下,2023年砂石產量、價格持續下滑,但是降幅較2022年有所縮小,人均砂石產量12.4噸/人,較2022年下降3.3%。部分砂石企業凈利潤出現不同程度下滑,甚至虧損。我國砂石工業已從增量擴張進入存量提質增效和增量結構調整并重的發展新階段。
                  供需方面:2023年,全國砂石產量168.35億噸,較去年下降3.35%。供給端:隨著國家多部門政策文件陸續發布,近年來國內投資砂石骨料項目熱情高漲。不少大型央企、國企和地方平臺公司陸續布局砂石骨料業務,有力推動砂石工業規?;G色發展,特別是沿江沿海區域砂石產能陸續釋放,全國砂石產能過剩風險已初步顯現。市場處于供大于求的狀態;需求端:房地產投資還在探底,基建投資持續發力,但基建對砂石市場的拉動作用有限,整體來看砂石有效需求明顯不足。

                  價格方面:價格整體呈下降趨勢,跌至近四年來最低水平。2023年12月,全國砂石綜合均價為105元/噸,較2023年1月下降2.7%,其中,12月機制砂均價94元/噸、天然砂均價132元/噸、碎石均價90元/噸,沿江城市砂石價格110元/噸、沿海城市砂石價格為106元/噸。

                  新增礦權方面:砂石企業礦權競拍趨于理性,流拍、終止、中止現象時有發生。全國新增915宗砂石礦權(已成交),其中新疆新設砂石礦權數量最多,為240宗;建筑用砂、建筑石料用灰巖兩類礦種礦權數量最多;新設砂石礦權中,超大型、大型砂石礦權占比較2022年有所提升,中型、小型砂石礦權占比下降。

                  新增砂石礦權出讓成交價方面:江蘇新設砂石采礦權出讓成交均價為23.5元/噸,價格居全國首位,而甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內。

                  砂石企業方面:我國砂石企業產能利用率和開機率除了年初低位運行以外,其他月份均保持較高水平。重點砂石企業日均出貨量1月~2月低位運行,3月~12月升至1694萬噸/日。

                  報告重點盤點了我國砂石礦權情況:截至2022年年底,我國有效期內砂石礦權11039個,其中貴州、云南砂石礦山數量最多,分別為1653個、1089個;從礦區面積來看,0.1平方公里以下砂石礦權數量最多,為5476個;從礦權期限來看,有效期在10年以內的砂石礦權數量最多,為9950個。

                  2023年砂石行業運行情況

                  1、產量小幅下降


                  數據來源:中國砂石協會大數據中心

                  2023年,全國砂石產量168.35億噸,同比下降3.35%。2023年初,受到春節停工、停產以及北方冰雪天氣影響,砂石企業開機率和產能利用率較低,之后月份均保持較高水平。但是房地產投資持續探底,使得砂石需求明顯不足,在目前供大于求的市場環境下,砂石產量很大程度上依賴于需求,2023年砂石產量同比下滑,但降幅較2022年有所縮小。

                  2、價格整體呈下降趨勢
                  2023年,我國砂石價格整體呈下降趨勢,接近砂石合理價格區間。2021年以來,我國砂石需求偏弱,砂石產能卻持續釋放,導致砂石價格持續下滑。

                  從2023年各季度來看,一季度砂石價格較為平穩,二季度,隨著建筑施工市場復工帶來的砂石需求回升,砂石價格略有上漲;三季度整體市場穩中偏弱,價格回落;四季度施工項目趕工拉動砂石價格小幅回升。


                  據中國砂石協會大數據中心統計,2023年12月,我國砂石綜合均價為105元/噸,較2023年1月下降2.7%。

                  2023年12月,我國機制砂均價94元/噸,較年初下降4.3%;天然砂均價132元/噸,較年初下降1.4%。

                  2023年12月,建設用碎石均價90元/噸,較年初下降3%。

                  沿江、沿海城市砂石價格也整體呈下滑趨勢,其中二季度需求偏弱,砂石價格下滑較為明顯。12月,沿江、沿海城市砂石均價分別為110元/噸、106元/噸,較2023年年初分別下跌1.3%、1.0%。

                  2023年中國重點城市砂石行情月度變化表(元/噸)


                  數據來源:中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

                  2023年12月,從全國19個重點城市砂石市場價格變化情況來看,上海和南寧、南京、南昌4城市砂石價格較年初出現上漲,其中南寧漲幅最大,為16%;天津、重慶和廣州、成都、長沙、???、福州、鄭州、昆明、杭州、西安、濟南、合肥、武漢、貴陽15城市砂石價格出現下跌,其中貴陽、武漢和天津跌幅超過10%,長沙、???、福州、鄭州、昆明、杭州、西安、濟南、合肥和重慶跌幅在1%~10%之間,廣州、成都跌幅在1%以內。

                  3、新設礦權


                  2023年,砂石企業礦權競拍趨于理性,部分砂石礦權出現流拍的現象。全國新設砂石礦權數量915宗(已成交),其中新疆新設砂石礦權數量最多,為240宗;甘肅、貴州、黑龍江、湖南、云南新設砂石礦權數量為50~100宗;廣東、山西、吉林、江西、廣西、湖北、山東、四川、浙江新設砂石礦權數量為20~50宗;遼寧、重慶、青海、內蒙古、陜西新設砂石礦權數量為10~20宗;安徽、河南、江蘇、西藏、寧夏、海南、福建新設砂石礦權數量均在10宗以內。


                  全國新設砂石礦權中,有建筑用砂、建筑石料用灰巖、建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料(凝灰巖)、建筑用安山巖、建筑用白云巖、建筑用玄武巖、建筑用閃長巖、建筑用大理巖、建筑用輝綠巖、石灰巖、片麻巖、玄武巖、花崗巖、凝灰巖、角閃巖、安山巖18種礦種。其中建筑用砂、建筑石料用灰巖兩類礦種新設礦權數量最多,分別為293宗、254宗;建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料(凝灰巖)新設礦權數量為50~100宗;建筑用安山巖、建筑用白云巖、建筑用玄武巖、建筑用閃長巖新設礦權數量為10~30宗;建筑用大理巖、建筑用輝綠巖新設礦權數量為1~5宗;另外,新設32宗石灰巖礦、16宗片麻巖礦、9宗玄武巖礦、2宗花崗巖礦、2宗凝灰巖礦、1宗角閃巖礦、1宗安山巖礦。

                  新設砂石礦權釋放也體現出砂石礦山規?;l展的趨勢,新設砂石礦權中,超大型、大型砂石礦權占比有所提升,中型、小型砂石礦權占比隨之下降。

                  新設砂石礦權中,資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權、資源儲量在500萬~1000萬噸之間的大型砂石礦權,占比分別提升至43%、20%,占比均較2022年有所提升。另外,資源儲量在100萬~500萬噸之間的中型砂石礦權占比為26%;資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權占比為10%,中型、小型砂石礦權占比均較2022年有所下降。


                  從新設砂石礦權礦區面積來看,砂石行業規?;竭M一步提升,礦區面積小于1平方公里砂石礦權占新設砂石礦權70%,成為新設礦權的主流。新設砂石礦權中,礦區面積小于0.1平方公里的有228宗,占比為25%,占比較2022年下降6個百分點,新設小規模砂石礦權數量持續減少;礦區面積在0.1~1平方公里之間的新設砂石礦權有637宗,占比逐年提升,2023年已經達到70%;礦區面積在1~10平方公里之間的新設砂石礦權49宗,占比為5%。

                  新設礦權出讓成交均價方面,由于各地政府對砂石礦權出讓的調控力度和競買人參與競拍的競爭情況不同,我國各省份新設礦權出讓成交均價差異較大。江蘇新設砂石采礦權出讓成交均價為23.5 元/噸,價格居全國首位;海南、浙江新設砂石采礦權出讓成交均價在10~16元/噸之間;福建、寧夏、安徽新設砂石采礦權出讓成交均價在5~10元/噸之間;湖南、廣東、山東、重慶、河南、四川、廣西、江西、湖北、黑龍江、西藏、山西、內蒙古、新疆、陜西、青海新設砂石采礦權出讓成交均價在1~5元/噸之間;甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內。

                  4、砂石礦權概況

                  截至2022年年底,我國有效期內砂石礦權11039個,從各?。ㄗ灾螀^、直轄市)砂石礦山的分布情況來看,貴州、云南砂石礦山數量最多,分別為1653個、1089個;新疆、四川、廣西、內蒙古砂石礦山數量為500~1000個;山西、江西、黑龍江、廣東、甘肅、重慶、湖北砂石礦山數量為300~500個;湖南、吉林、福建、浙江、陜西、河北、河南、山東、遼寧、安徽、青海砂石礦山數量為100~300個;寧夏、西藏、海南、安徽、江蘇砂石礦山數量均在100個以內;北京、天津、上海砂石礦山數量為0。

                  從砂石礦山企業性質來看,國有企業(含央企)393個,民營企業最多為10459個,其他類型企業115個,外商(含港澳臺)企業72個。

                  從礦區面積來看,0.1平方公里以下砂石礦權數量最多,為5476個,0.1~1平方公里砂石礦權5021個,1~10平方公里砂石礦權539個,10平方公里以上砂石礦權3個。

                  從礦權期限來看,有效期在10年以內的砂石礦權數量最多,為9950個,10~20年之間的砂石礦權797個,20~30年之間的砂石礦權292個。

                  5、砂石企業運行概況

                  2023年,我國砂石企業產能利用率和開機率除了年初低位運行以外,其他月份均保持較高水平。1月、2月,我國砂石企業產能利用率和開機率均值分別為19%、40%,3月~12月,產能利用率和開機率均值分別為41%、66%。


                  根據對重點砂石企業監測顯示,1月、2月,因為春節假期,砂石礦山企業停工等因素的影響,重點砂石企業日均出貨量低位運行。

                  但是值得注意的是,隨著近年來國際國內經濟形勢的變化和我國房地產政策調整的影響,房地產市場持續探底,對砂石行業也造成較大影響,砂石企業收入、利潤下滑明顯,部分企業出現虧損,甚至破產清算。

                  同時,央企國企民企加速砂石業務整合和布局。華潤水泥與中建西部建設聚焦水泥、骨料等業務,簽署戰略合作框架協議,中國建材與中國電建、中國能建官宣合作,三家砂石儲量合計超110億噸,年產能超7億噸;海螺集團、誠源集團進行了跨體制的“雙向奔赴”,圍繞骨料、水泥等建材產品,通過整合賦能實現協同發展。面對當前“需求不足,量價齊跌”的砂石市場,強強聯合,或將改變未來市場競爭格局。

                  2024年發展展望

                  2024年砂石行業投資增速相較2023年將放緩,隨著產能過剩、價格探底、技術迭代,進入行業新舊動能轉化及落后產能出清,行業競爭持續加劇。

                  2024年或將迎來砂石行業“洗牌年”,隨著中國電建、中國能建、中國建材、華新水泥等大型企業多個千萬噸級綠色砂石項目優質產能釋放,必將對區域市場特別是長江流域、粵港澳大灣區、長三角、海南等地加快砂石行業智能化、綠色化、規?;D型升級進程。

                  但從長遠來看,砂石行業在全球層面還有比較大的增長空間,在國內也有一定的增長空間。砂石行業面臨的產能過剩屬于結構性、階段性過剩,對于高品質砂石骨料來說仍然是一片藍海,砂石行業持續加速低端產能、落后產品出清速度,為行業走向健康發展提供助動力。

                  預計2024年,我國砂石市場將維持目前供大于求的市場競爭態勢,砂石需求在基建投資穩步增長以及房地產投資降幅縮小的情況下,或將出現需求小幅提升,綜合新增產能的陸續釋放,砂石價格將持續下滑,逐漸回落到合理價格區間。

                  供給:砂石供應保持平穩,供應充足。目前我國砂石整體處于供大于求的市場環境,同時,近兩年來我國新設礦權數量增長明顯,新增產能必然會加大產能過剩的風險。在這樣的市場環境下,砂石供給將更多取決于砂石需求的變化。

                  需求:需求小幅提升。基建方面,中央經濟工作會議強調2024年經濟工作要“穩中求進、以進促穩、先立后破”,基建投資有望成為2024年穩增長的重要發力點,同時投資資金將較為充足,預計,2024年基建投資將穩步增長,仍然是砂石需求的重要支撐;房地產方面,2024年房地產寬松政策或將持續落地,房企融資環境預計將進一步改善,“三大工程”建設的配套措施有望加速落地,但整體來看,2024年房地產市場仍然面臨調整壓力,房地產投資降幅或將收窄,但仍不能成為砂石需求提升的有力支撐。

                  價格:持續下滑。2024年,我國砂石市場仍將保持供大于求的市場競爭環境,現有以及新增產能完全能夠滿足砂石需求的增長,預計砂石價格將會持續下降,告別“砂石高價”時代。(來源:中國砂石協會

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